SkyCity拒绝两份收购要约,总价超8亿新西兰元
SkyCity娱乐集团近日硬气拒绝了两份总价值高达8.273亿新西兰元(约合4.931亿美元)的收购要约。其中一份来自橡树资本管理公司旗下特殊情况基金,现金报价7.721亿新西兰元(约合4.603亿美元)。这家新西兰赌场运营商在8月25日回应媒体关于其与橡树资本潜在收购谈判的猜测时,披露了这些要约。SkyCity表示,这些保密、非主动、有条件且不具约束力的提议早在5月就已收到。
收购方案细节披露:Oaktree领衔,估值差异显现
橡树资本基金给出的指示性报价为每股0.70新西兰元现金。而另一家未具名方则提出了每股0.75新西兰元的隐含价格。根据SkyCity公司11亿股已发行股份计算,这两份要约对公司股权的估值分别约为7.721亿新西兰元和8.273亿新西兰元。
董事会一致否决:价值低估与条件苛刻成主因
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董事会一致否决了这两份要约,理由是它们未能充分反映公司内在价值,且附加条件问题重重。SkyCity已告知双方,如果能提交解决董事会顾虑的改进方案,公司愿意进一步接触,包括提供尽职调查信息。然而,截至目前,双方均未提交修订后的报价。
苛刻条件:尽职调查、融资与排他性要求
两份收购提议均要求至少八周的尽职调查期,并需安排债务融资。此外,它们还附带多项条件,包括:达成一致的交易结构、签署具有约束力的文件、获得董事会一致支持、股东及监管机构批准,以及买方内部审批。其中一个或两个竞标方还要求排他性,并希望保留SkyCity现有的债务融资,同时限制SkyCity进行具有约束力的资产收购或处置。
未来战略:资产变现与业务重组持续推进
SkyCity表示将继续推进其资产变现计划,预计将产生2.75亿至3亿新西兰元(约合1.64亿至1.79亿美元)的总收益。该计划包括以7450万新西兰元(约合4440万美元)出售两处奥克兰投资物业,以及一项关于出售大酒店的非约束性协议。此外,集团还在对SkyCity阿德莱德进行战略审查。







